Curso Monográfico de Gestión Fiscal de Patrimonios

Inicio

Abril 2025

Modalidad

Online

Duración

39 horas

Presentación

Conoce el Curso Monográfico de Gestión Fiscal de Patrimonios

¿Estás preparado para convertirte en un experto en fiscalidad patrimonial y destacar en el mundo financiero?

Este curso te ofrece las claves para dominar la planificación fiscal patrimonial y optimizar la gestión de patrimonios particulares. Ideal para gestores y asesores financieros, aprenderás a comprender y gestionar las repercusiones fiscales de cada operación, maximizando los beneficios y garantizando la eficiencia tributaria.

Dirigido a asesores fiscales, financieros, banqueros privados, gestores patrimoniales, abogados, economistas, responsables de "family offices", agentes financieros, administradores e inversores particulares, este curso es perfecto para quienes deseen profundizar en la fiscalidad de las operaciones de planificación patrimonial.

Programa Académico

Nociones generales de la fiscalidad del ahorro
Panorama tributario e impuestos afectados
Las rentas del ahorro en el IRPF
El concepto de rentabilidad financiero-fiscal
La tributación de los productos financieros en el IRPF
Conexión IRPF-Impuesto sobre el Patrimonio
El IRPF y el IS: dos realidades bien diferentes
Mecanismos de planificación fiscal del ahorro. Ejemplos prácticos
Casos prácticos de planificación fiscal sobre productos financieros

Discriminación de productos y rentabilidad financiero-fiscal
Ahorro a largo plazo a través de fondos y planes de pensiones
Aprovechamiento fiscal de las pérdidas
Normas antiaplicación
Régimen transitorio de las plusvalías
La planificación fiscal del patrimonio ante el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones y efectos indirectos

El inversor ante el Impuesto sobre el Patrimonio: Supresión próxima del impuesto, períodos no prescritos y control del patrimonio en el futuro
Cautelas fiscales ante la adquisición del patrimonio vía herencia y donación
Liquidación del ISD en la práctica
Mapa fiscal autonómico común y foral en el ISD: Criterios de localización y beneficios fiscales
Los efectos fiscales de la liquidación de la sociedad de gananciales, la partición y adjudicación de herencia
Efectos indirectos en el ITP y AJD y en el IRPF

Matrimonio y pareja de hecho: efectos patrimoniales
Sucesión: planificación de la transmisión del patrimonio
Vecindad y domicilio: Régimen común versus foralidad
Separación y divorcio: efectos en el patrimonio
Herencias, legados y modalidades de transmisión sucesoria complejas
El protocolo familiar

Herramientas para la planificación a través de estructuras societarias: Régimen de neutralidad y sus fundamentos
Beneficios de las entidades holding
El uso de sociedades para separar el patrimonio personal del empresarial
Ventajas e inconvenientes del ahorro a través de sociedades
Articulación de estructuras con financiación
Régimen fiscal de las manifestaciones del patrimonio inmobiliario

Fiscalidad de la inversión y desinversión en vivienda habitual
Las rentas inmobiliarias en la imposición directa
Control de las rentas inmobiliarias por la Administración Tributaria
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, IIC de carácter inmobiliario y empresas de reducida dimensión inmobiliarias en el IS
Nuevas herramientas para activos inmobiliarios: Los REIT
Imposición indirecta y estructuras fiscales para la tenencia del patrimonio inmobiliario

Inversiones en instituciones de inversión colectiva
Productos derivados y estructurados: Futuros, opciones y otros derivados
Planificación del patrimonio para la jubilación: Fondos y Sociedades de Inversión, SICAV, planes de pensiones
Seguros de vida y unit linked
La hipoteca inversa. Rentas vitalicias

El concepto de residencia fiscal
Las rentas financieras ante los convenios de doble imposición
Directiva del ahorro
Ejemplos de planificación fiscal patrimonial internacional
Normativa antiabuso: Transparencia fiscal, atribución de rentas, paraísos fiscales
Trusts y fundaciones

Tratamiento de las rentas del ahorro en el Impuesto sobre Sociedades
Doble imposición: Problemas y soluciones
Plusvalías y beneficios por reinversión
Operaciones vinculadas
Entidades de tenencia de valores extranjeros

Diseño de nuevos productos
Asesoramiento fiscal-patrimonial como herramienta comercial
Otras cuestiones prácticas del asesoramiento fiscal

Modalidades

Online

Clases en streaming en directo. En el calendario de clases programadas, el profesor expone los contenidos del curso, poniendo el énfasis en las cuestiones más relevantes para la práctica profesional. La interacción entre profesores y alumnos enriquece el desarrollo de las clases y es determinante para un correcto aprovechamiento del curso.
Aula virtual. Se disponen de forma organizada todos los recursos para el desarrollo del curso: acceso a las sesiones programadas, material didáctico, sesiones explicativas, foro de dudas y actividades de evaluación. Al iniciar el curso, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual.
Equipo docente experto. Los profesores son expertos en la docencia online y profesionales de prestigio en el ámbito de los cursos que imparten, lo cual constituye una de las señas de identidad de los cursos Cef.-
Evaluación: Cada programa se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes pruebas: actividades de aprendizaje, controles y actividades de evaluación continua.
Diploma: Para la obtención del diploma que acredita el aprovechamiento del curso será necesario realizar y superar en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio.

Calendario

Calendario Online

Fecha de inicio	Fecha de fin	Horario (clases en directo)	Duración
28 de abril de 2025	22 de junio de 2025	Lunes y miércoles, de 18,30 a 21,30 h	39 horas

Precios

Precio Curso

Pago	Precio
Único	1.190 €
Fraccionado	3 plazos de 409 €

Profesorado

El profesorado de CEF está compuesto por profesionales y expertos en sus disciplinas, comprometidos con la excelencia educativa y el desarrollo integral de nuestros estudiantes