Curso Puente de Comercial a Asesor Financiero MiFID II

Conoce el Curso Puente de Comercial a Asesor Financiero MiFID II

Este curso está dirigido a las personas que posean la Certificación Comercial Financiero MiFID II y deseen obtener la Certificación Asesor Financiero MiFID II.

El objetivo de esta formación es ofrecer al asesor financiero los profundos conocimientos en el ámbito de la contabilidad y las finanzas que debe tener para poder desempeñar sus funciones exigidos en la Guía Técnica de la CNMV.

El asesor financiero deberá conocer la variedad de productos de inversión que pueden adaptarse a las necesidades de su cliente, y debe conocerlos en profundidad, así como tener un conocimiento actualizado de las leyes vigentes que se apliquen, pues deberá informar a su cliente de cuáles son las ventajas que le aporta ese producto frente a otros para rentabilizar sus rentas, sus propiedades, sus cuentas, pensiones, seguros, empresas, su estrategia de inversión y de ahorro…, además de desarrollar habilidades y capacidades para poder detectar las amenazas y riesgos del mercado global.

Un asesor financiero puede trabajar para un banco, para una empresa o de manera independiente con inversores particulares.

La normativa europea MiFID II, que entró en vigor en enero de 2018, establece cuáles son los conocimientos que debe tener un profesional para asesorar sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares.

Para que el alumno pueda estar certificado, esos conocimientos deberán ser demostrados por medio de un examen de certificación.

En el caso de España, es la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) la que supervisa y acredita a los centros de certificación.

Esta formación, junto con la experiencia que se vaya adquiriendo, será la que hará que se vayan desarrollando habilidades que permitan adelantarse a conocer e identificar las necesidades y objetivos de cada cliente, para poder conformar una estrategia estructurada de inversión acorde con sus intereses. Además, también habrá que asegurarse de que nuestro cliente entiende las implicaciones y riesgos de cada inversión, y que estas inversiones están englobadas dentro de un entorno que favorezca la sostenibilidad.

Dirigido a toda aquella persona que desee prestar servicios de asesoramiento en las entidades de crédito, empresas de servicios de inversión o en sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva o sociedades gestoras de entidades de inversión de tipo cerrado que presten servicios de inversión.

Asimismo, este curso facilita tu acceso laboral al sector bancario y empresas de servicios de inversión o crear tu propia cartera de clientes.

Además, los objetivos del curso son:

• Facilitar los conocimientos exigidos por la Guía Técnica de la CNMV.
• Adquirir los conocimientos necesarios para superar el examen de Certificación Oficial de MiFID II avalado por la CNMV.
• Dar una formación completa al alumno sobre finanzas desde diferentes campos.

Para el estudio de este curso, recomendamos tener unos conocimientos básicos de finanzas para la mejor asimilación de los contenidos.