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Curso de Asesor Financiero MiFID II
Presentación y Objetivos
El objetivo de esta formación es ofrecer al asesor financiero los profundos conocimientos en el ámbito de la contabilidad y las finanzas que debe tener para poder desempeñar sus funciones exigidos en la Guía Técnica de la CNMV.
El asesor financiero deberá conocer la variedad de productos de inversión que pueden adaptarse a las necesidades de su cliente, y debe conocerlos en profundidad, así como tener un conocimiento actualizado de las leyes vigentes que se apliquen, pues deberá informar a su cliente de cuáles son las ventajas que le aporta ese producto frente a otros para rentabilizar sus rentas, sus propiedades, sus cuentas, pensiones, seguros, empresas, su estrategia de inversión y de ahorro…, además de desarrollar habilidades y capacidades para poder detectar las amenazas y riesgos del mercado global.
Un asesor financiero puede trabajar para un banco, para una empresa o de manera independiente con inversores particulares.
La normativa europea MiFID II, que entró en vigor en enero de 2018, establece cuáles son los conocimientos que debe tener un profesional para asesorar sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares.
Para que el alumno pueda estar certificado, esos conocimientos deberán ser demostrados por medio de un examen de certificación.
En el caso de España, es la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) la que supervisa y acredita a los centros de certificación.
Esta formación, junto con la experiencia que se vaya adquiriendo, será la que hará que se vayan desarrollando habilidades que permitan adelantarse a conocer e identificar las necesidades y objetivos de cada cliente, para poder conformar una estrategia estructurada de inversión acorde con sus intereses. Además, también habrá que asegurarse de que nuestro cliente entiende las implicaciones y riesgos de cada inversión, y que estas inversiones están englobadas dentro de un entorno que favorezca la sostenibilidad.
Dirigido a toda aquella persona que desee prestar servicios de asesoramiento en las entidades de crédito, empresas de servicios de inversión o en sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva o sociedades gestoras de entidades de inversión de tipo cerrado que presten servicios de inversión.
Asimismo, este curso facilita tu acceso laboral al sector bancario y empresas de servicios de inversión o crear tu propia cartera de clientes.
Además, los objetivos del curso son:
- Facilitar los conocimientos exigidos por la Guía Técnica de la CNMV.
- Adquirir los conocimientos necesarios para superar el examen de Certificación Oficial de MiFID II avalado por la CNMV.
- Dar una formación completa al alumno sobre finanzas desde diferentes campos.
Para el estudio de este curso, recomendamos tener unos conocimientos básicos de finanzas para la mejor asimilación de los contenidos.
El objetivo de esta formación es ofrecer al asesor financiero los profundos conocimientos en el ámbito de la contabilidad y las finanzas que debe tener para poder desempeñar sus funciones exigidos en la Guía Técnica de la CNMV.
El asesor financiero deberá conocer la variedad de productos de inversión que pueden adaptarse a las necesidades de su cliente, y debe conocerlos en profundidad, así como tener un conocimiento actualizado de las leyes vigentes que se apliquen, pues deberá informar a su cliente de cuáles son las ventajas que le aporta ese producto frente a otros para rentabilizar sus rentas, sus propiedades, sus cuentas, pensiones, seguros, empresas, su estrategia de inversión y de ahorro…, además de desarrollar habilidades y capacidades para poder detectar las amenazas y riesgos del mercado global.
Un asesor financiero puede trabajar para un banco, para una empresa o de manera independiente con inversores particulares.
La normativa europea MiFID II, que entró en vigor en enero de 2018, establece cuáles son los conocimientos que debe tener un profesional para asesorar sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares.
Para que el alumno pueda estar certificado, esos conocimientos deberán ser demostrados por medio de un examen de certificación.
En el caso de España, es la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) la que supervisa y acredita a los centros de certificación.
Esta formación, junto con la experiencia que se vaya adquiriendo, será la que hará que se vayan desarrollando habilidades que permitan adelantarse a conocer e identificar las necesidades y objetivos de cada cliente, para poder conformar una estrategia estructurada de inversión acorde con sus intereses. Además, también habrá que asegurarse de que nuestro cliente entiende las implicaciones y riesgos de cada inversión, y que estas inversiones están englobadas dentro de un entorno que favorezca la sostenibilidad.
Dirigido a toda aquella persona que desee prestar servicios de asesoramiento en las entidades de crédito, empresas de servicios de inversión o en sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva o sociedades gestoras de entidades de inversión de tipo cerrado que presten servicios de inversión.
Asimismo, este curso facilita tu acceso laboral al sector bancario y empresas de servicios de inversión o crear tu propia cartera de clientes.
Además, los objetivos del curso son:
- Facilitar los conocimientos exigidos por la Guía Técnica de la CNMV.
- Adquirir los conocimientos necesarios para superar el examen de Certificación Oficial de MiFID II avalado por la CNMV.
- Dar una formación completa al alumno sobre finanzas desde diferentes campos.
Para el estudio de este curso, recomendamos tener unos conocimientos básicos de finanzas para la mejor asimilación de los contenidos.
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Programa
Módulo 1. Introducción
- Conceptos de economía: macroeconomía y microeconomía.
- Introducción a la estadística: análisis de datos a través de variables cuantitativas y cualitativas.
- Gestión financiera básica: concepto de capitalización, rentas financieras y sus valoraciones.
- Conceptos preliminares de gestión del riesgo: medición y cobertura de los riesgos de una entidad financiera.
Módulo 2. Análisis de inversiones
- Métodos de valoración de inversiones.
- Análisis y valoración de los productos de inversión.
- Tipología de riesgos y técnicas de medición de riesgos.
Módulo 3. Productos financieros
- Definición y características de los productos financieros y riesgos inherentes.
- Fiscalidad de los productos financieros.
- Situación y previsiones de mercado.
- Principales impactos de MiFID II en materia de productos de inversión.
Módulo 4. Normas de conducta y servicios de inversión
- Protección del cliente.
- Obligaciones de información.
- Abuso de mercado.
- Aspectos legales.
Módulo 5. Planificación y asesoramiento financiero
- Instituciones de inversión colectiva (IIC).
- Gestión de carteras.
- Gestión patrimonial.
- Estrategias de inversión adaptadas a MiFID II.
Módulo 6. Mercados financieros
- El sistema financiero español.
- Características de los mercados financieros.
- Estructura y evolución de los mercados financieros en su adaptación a MiFID II.
- Funcionamiento de los mercados de RF, RV, derivados y seguros.
Módulo 7. Test y ejercicios finales
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Metodología y Materiales
On line
La formación se realizará 100 % online. Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia, pudiendo el alumno establecer su ritmo y dedicación. La formación online se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.
El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad.
Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:
- Profesores. Podrás realizar preguntas al respecto de tus dudas a especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de consulta.
- Documentación. La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
- Evaluación. Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el Campus Virtual, que constituyen un proceso de evaluación continua.
- Diploma. Para la obtención del diploma acreditativo de esta formación, es necesario haber realizado y superado en el porcentaje requerido las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio asociadas al programa formativo.
Material Didáctico
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
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Precio y calendario
Calendario on line
Sede Fecha de inicio Duración Online 14 de enero de 2025 6 meses Online 11 de febrero de 2025 6 meses Online 11 de marzo de 2025 6 meses Online 8 de abril de 2025 6 meses Online 6 de mayo de 2025 6 meses Online 10 de junio de 2025 6 meses Precios
Inscripción anual Pago único Pago fraccionado Online (150 horas) 600 € 6 plazos de 103 € Formas de pago
Pago único. Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.
Pago fraccionado. Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:
Calendario de Plazos
- Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
- Segundo pago, al inicio del curso.
- Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.
La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento, que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.
